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狂奔的光伏产业,2024年能否“否极泰来”?
编辑 时间:2024-01-20
经历了产业链价格、股市价格持续下探,2024年的光伏产业能否否极泰来?是否如部分市场分析人士所言“投资者对光伏板块从担心、悲观、恐慌、到绝望的负面情绪已基本释放完毕”?
一方面是有望再超预期的新增装机规模,一方面是产业链“跌跌不休”的价格,一路狂奔的光伏产业在发展过热的节奏下,引发了诸多问题与挑战,行业或迎来拐点。
上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠以“不必惊慌”概括2023年市场对产能过剩的担忧并预测,未来一年左右的时间,光伏产业又能恢复到欣欣向荣的局面。他说:“光伏产业每五年经历一个发展周期,产能过剩是市场经济发展的必然产物。
01
光伏新增装机有望再超预期
据多方预计与测算,2023年我国光伏新增装机有望再超预期,占全球光伏新增装机比重也有望进一步提升。
“每年12月一般是光伏新增装机最火热月份。从行业里来看,2023年我国光伏新增装机不排除将接近200GW,再度同比大幅增长!1月3日,一家光伏龙头企业相关人士表示。
据有关行业网站最新初步统计,2023年12月,我国约有超17GW的集中式光伏电站实现并网。
从2023年前三季度数据来看,我国集中式光伏占我国光伏新增装机的47.9%。也就是说,若2023年12月集中式光伏所占比重不出现大变化的话,按照上述数据测算,当月我国光伏新增装机有望达到35GW。
此前发布的2023年1至11月份全国电力工业统计数据显示,2023年11月光伏新增装机21.32GW,2023年1至11月光伏累计新增装机163.88GW。
在硅片端,两种主流尺寸规格硅片(M10和G12)2023年的价格变化趋势与硅料环节高度相似,反映出其受到硅料价格变化的直接影响。有意思的是,两种规格的硅片产品价格走势呈现分化。其中,G12硅片除了价格跌幅明显小于M10外,因供需紧平衡的关系,G12硅片价格尺寸折算每瓦的溢价空间相对较高。
组件环节的价格自2023年第三季度以来,已经成为讨论产业链价格现象时最热门的话题之一。
自2023年11月国央企组件采购开标价格中开始出现低于1元/W的报价以来,组件环节的价格“冬天”显得寒气刺骨。到了12月份,国内P型组件的成交均价正式跌破1元/W。且N型TOPCon组件价格跌幅也超过48%,并逼近1元/W的平均成交价格。
有光伏企业人士指出,组件价格低于1元/W是行业竞争加剧的产物,对于一直以降本增效为主线的光伏产业而言,这意味着未来的竞争将越来越残酷。
实际上,在2023年初,组件价格还在1.8元/W的水平,不到10个月的时间里,价格就跌去了一半之多。而根据InfoLink Consulting最新披露的数据,组件价格的下探仍未止歇。2024年第一周,国内P型182单晶组件价格执行订单为每瓦0.88元至1.03元,210单晶组件地面项目价格也在下探,滑落到每瓦0.89元至1.03元。
值得注意的是,2024年1月9日,中国电建42GW组件集采项目开标,在55家企业的报价中,P型组件的最低综合报价为0.806元/W,而N型组件的最低报价为0.87元/W。
业内人士在接受采访时表示,2024年,国内光伏产业仍需经历价格低位磨底、产能加速出清的过程,这将比拼各企业的成本能力。
P型技术路线产能过剩严重,所以生产P型产品的工厂关停较多!庇凶ㄒ等耸吭诮邮懿煞檬北硎,今年上半年是P型产品产能出清期,落后产能将逐渐被淘汰。
2023年,光伏行业从P型向N型快速切换,特别是下半年,N型产品占比快速提升!癗型成本持续下降,倒逼P型产品报价持续走低!弊冶硎,技术迭代是影响本轮光伏供应链价格波动的重要原因。
“相比组件厂,电池片工厂的进入门槛较低,关停工厂相对更多一些!毙幸底页。
InfoLinkConsulting认为,电池片整体价格走势依然悲观!暗鼻,电池片环节基本处于亏损状态,因此多数厂家选择大幅减产!备没褂泄馗涸鹑吮硎。
中国有色金属协会硅业分会表示,目前头部企业开始降低开工负荷,这是在P型向N型切换过程中的主动调整,产业链各环节需要匹配。根据各家企业最新排产计划,2024年1月硅片产量预计为50GW左右,环比下降16%。
业内人士认为,产能过剩致使整个光伏产业链利润空间被压缩。长期看,技术迭代带来的增效空间广阔,后续P型电池产能将进一步被清退!随着整体需求扩大,预计组件价格最早将于今年三季度回升!
“受消纳、电力市场化交易、源网建设进度等不确定因素影响,未来光伏市场将持续面临挑战,但行业整体向好趋势没有改变!惫ひ岛托畔⒒康缱有畔⑺鞠喙馗涸鹑私毡硎。
据此推算,2023年我国光伏新增装机大概率超过190GW,有望接近198GW。
数据显示,2021年,我国光伏新增装机55GW,占全球当年175GW的31%;2022年,我国光伏新增装机87GW,占全球240GW的36%。
降价,是2023年中国光伏产业的年度关键词之一。
反映在这一年,无论是硅料、硅片、电池片还是组件,其年终价格较年初均大幅下降。
综合参考中国有色金属工业协会硅业分会(下称硅业分会)和InfoLink Consulting的数据,有专家测算了2023年度国内光伏产业链各环节的价格跌幅情况。
在硅料端,单晶致密料平均成交均价由年初的17.62万元/吨,下跌至年末的5.83万元/吨,跌幅66.91%。
作为光伏产业链的上游环节,2023年硅料价格虽在第一季度内呈现短暂上升,但总体趋势仍是“跌跌不休”。
具体而言,2023年开年前两个月,受2023年春节后开工率恢复采购需求提升的影响,单晶致密料的成交均价从17.6万元/吨上升到21.52万元/吨。但到了2023年第二季度,硅料价格开始进入持续“暴跌”模式。其中,在6月的第一周,单晶致密料的成交均价跌破10万元/吨。
自2023年下半年以来,价格下跌的阴云持续笼罩硅料市场。且在产能过剩的担忧下,2024年硅料价格开局不利,延续跌势。
需指出的是,自N型产品产能扩大,N型材料需求水涨船高。N型硅料整体的价格与P型料维持住了一定的价差,因此2024年第一周,N型硅料的平均成交价环比持平。
在过去一年,硅料成为光伏产业链中价格跌幅最大的环节。其次是电池片环节,P型182电池、P型210电池以及N型TOPCon电池在2023年的平均成交价格跌幅分别为55.00%、53.75%、59.13%。
P型电池从2023年初的0.8元/W(瓦)水平,到年末跌破0.4元/W的价格水平,整个光伏电池片环节在去年经历的价格波折同样呈现出“先扬后抑”的趋势。
这其中,得益于前期受上游硅片供应稍紧影响,硅片价格上升,2023年3月初到5月中旬,P型电池片成交均价一度突破1元/W。然而,后期随着硅片持续跌价,电池片环节也承受不住成本压力,价格也开始陆续松动。
2023年是电池片技术由P型向N型加速过渡的一年。因而自5月份开始,N型TOPCon电池开始出现集中报价,并与P型电池维持着一定的价差。受N型电池产能快速放量的影响,虽然N/P型电池存在价差,但N型电池的价格仅在半年时间“腰斩”,跌幅接近60%。这给2024年电池环节N、P型产能加速转换提供更大的驱动力。
硅片和组件环节在2023年的价格跌幅整体低于50%。即便如此,当前这两个环节的价格已经来到了低位。特别是组件价格,大有继续创下历史新低的迹象。数据显示,2021年,我国光伏新增装机55GW,占全球当年175GW的31%;2022年,我国光伏新增装机87GW,占全球240GW的36%。
02
价格“狂泻”,产业链何时见底?
降价,是2023年中国光伏产业的年度关键词之一。
反映在这一年,无论是硅料、硅片、电池片还是组件,其年终价格较年初均大幅下降。
综合参考中国有色金属工业协会硅业分会(下称硅业分会)和InfoLink Consulting的数据,有专家测算了2023年度国内光伏产业链各环节的价格跌幅情况。
2023年度国内光伏产业链各环节价格走势 数据来源:硅业分会、InfoLink、21世纪经济报道整理
在硅料端,单晶致密料平均成交均价由年初的17.62万元/吨,下跌至年末的5.83万元/吨,跌幅66.91%。
作为光伏产业链的上游环节,2023年硅料价格虽在第一季度内呈现短暂上升,但总体趋势仍是“跌跌不休”。
具体而言,2023年开年前两个月,受2023年春节后开工率恢复采购需求提升的影响,单晶致密料的成交均价从17.6万元/吨上升到21.52万元/吨。但到了2023年第二季度,硅料价格开始进入持续“暴跌”模式。其中,在6月的第一周,单晶致密料的成交均价跌破10万元/吨。
自2023年下半年以来,价格下跌的阴云持续笼罩硅料市场。且在产能过剩的担忧下,2024年硅料价格开局不利,延续跌势。
需指出的是,自N型产品产能扩大,N型材料需求水涨船高。N型硅料整体的价格与P型料维持住了一定的价差,因此2024年第一周,N型硅料的平均成交价环比持平。
在过去一年,硅料成为光伏产业链中价格跌幅最大的环节。其次是电池片环节,P型182电池、P型210电池以及N型TOPCon电池在2023年的平均成交价格跌幅分别为55.00%、53.75%、59.13%。
P型电池从2023年初的0.8元/W(瓦)水平,到年末跌破0.4元/W的价格水平,整个光伏电池片环节在去年经历的价格波折同样呈现出“先扬后抑”的趋势。
这其中,得益于前期受上游硅片供应稍紧影响,硅片价格上升,2023年3月初到5月中旬,P型电池片成交均价一度突破1元/W。然而,后期随着硅片持续跌价,电池片环节也承受不住成本压力,价格也开始陆续松动。
2023年是电池片技术由P型向N型加速过渡的一年。因而自5月份开始,N型TOPCon电池开始出现集中报价,并与P型电池维持着一定的价差。受N型电池产能快速放量的影响,虽然N/P型电池存在价差,但N型电池的价格仅在半年时间“腰斩”,跌幅接近60%。这给2024年电池环节N、P型产能加速转换提供更大的驱动力。
在硅片端,两种主流尺寸规格硅片(M10和G12)2023年的价格变化趋势与硅料环节高度相似,反映出其受到硅料价格变化的直接影响。有意思的是,两种规格的硅片产品价格走势呈现分化。其中,G12硅片除了价格跌幅明显小于M10外,因供需紧平衡的关系,G12硅片价格尺寸折算每瓦的溢价空间相对较高。
组件环节的价格自2023年第三季度以来,已经成为讨论产业链价格现象时最热门的话题之一。
自2023年11月国央企组件采购开标价格中开始出现低于1元/W的报价以来,组件环节的价格“冬天”显得寒气刺骨。到了12月份,国内P型组件的成交均价正式跌破1元/W。且N型TOPCon组件价格跌幅也超过48%,并逼近1元/W的平均成交价格。
有光伏企业人士指出,组件价格低于1元/W是行业竞争加剧的产物,对于一直以降本增效为主线的光伏产业而言,这意味着未来的竞争将越来越残酷。
实际上,在2023年初,组件价格还在1.8元/W的水平,不到10个月的时间里,价格就跌去了一半之多。而根据InfoLink Consulting最新披露的数据,组件价格的下探仍未止歇。2024年第一周,国内P型182单晶组件价格执行订单为每瓦0.88元至1.03元,210单晶组件地面项目价格也在下探,滑落到每瓦0.89元至1.03元。
值得注意的是,2024年1月9日,中国电建42GW组件集采项目开标,在55家企业的报价中,P型组件的最低综合报价为0.806元/W,而N型组件的最低报价为0.87元/W。
业内人士在接受采访时表示,2024年,国内光伏产业仍需经历价格低位磨底、产能加速出清的过程,这将比拼各企业的成本能力。
03
落后产能将逐渐被淘汰
今年以来,除了硅料产量持续释放,光伏产业链中的硅片、电池片、组件环节均出现大幅减产。从业内了解到,电池片环节由于持续亏损,部分企业安排员工放假,有的工厂关停。P型技术路线产能过剩严重,所以生产P型产品的工厂关停较多!庇凶ㄒ等耸吭诮邮懿煞檬北硎,今年上半年是P型产品产能出清期,落后产能将逐渐被淘汰。
2023年,光伏行业从P型向N型快速切换,特别是下半年,N型产品占比快速提升!癗型成本持续下降,倒逼P型产品报价持续走低!弊冶硎,技术迭代是影响本轮光伏供应链价格波动的重要原因。
“相比组件厂,电池片工厂的进入门槛较低,关停工厂相对更多一些!毙幸底页。
InfoLinkConsulting认为,电池片整体价格走势依然悲观!暗鼻,电池片环节基本处于亏损状态,因此多数厂家选择大幅减产!备没褂泄馗涸鹑吮硎。
04
技术迭代增效空间广阔
光伏龙头企业的产品同样降价。2023年12月26日,隆基绿能在网站更新硅片报价,其中P型182毫米尺寸单晶硅片价格为2.2元/片,较三个月前下降近30%。在公司2023年三季度业绩说明会上,隆基绿能副总裁李振国表示,光伏组件出现低至每瓦一元的非理性价格,全产业链都难以盈利!凹幢闶且惶寤笠,每瓦一元的价格只能勉强维持生存!中国有色金属协会硅业分会表示,目前头部企业开始降低开工负荷,这是在P型向N型切换过程中的主动调整,产业链各环节需要匹配。根据各家企业最新排产计划,2024年1月硅片产量预计为50GW左右,环比下降16%。
业内人士认为,产能过剩致使整个光伏产业链利润空间被压缩。长期看,技术迭代带来的增效空间广阔,后续P型电池产能将进一步被清退!随着整体需求扩大,预计组件价格最早将于今年三季度回升!
“受消纳、电力市场化交易、源网建设进度等不确定因素影响,未来光伏市场将持续面临挑战,但行业整体向好趋势没有改变!惫ひ岛托畔⒒康缱有畔⑺鞠喙馗涸鹑私毡硎。
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